كربونات الليثيوم: انخفاض مستمر في الأسعار

كما هو متوقع من قبل الصناعة ، من المقدر تقريبًا أن تنخفض كربونات الليثيوم إلى ما دون العتبة النفسية البالغة 200000 يوان / طن. ستؤدي لعبة دومينو دومينو إلى سلسلة من ردود الفعل ، ولن يقتصر الأمر على مصير خطة "خصم خام الليثيوم" في Ningde Times ، ولكن مصنعي ملح الليثيوم عالي التكلفة سوف يتكبدون خسائر أو حتى يفلسون ، كما سيؤدي إلى تفاقم الشعور بالانتظار والترقب من شركات سلسلة الصناعة.
وفقًا لأحدث الاقتباس من شبكة شنغهاي للمعادن غير الحديدية ، في السابع من أبريل ، انخفضت كربونات الليثيوم (درجة البطارية 99.5 بالمائة / محلي) بمقدار 5000 يوان إلى 210000 يوان / طن. وفقًا للاتجاه الحالي ، فقد تم بالفعل تحقيق انخفاض أقل من 200000 يوان / طن بالفعل.
في السابق ، نفذت Ningde Times خطة "خصم خام الليثيوم" لخفض أسعار المشتريات من مصنعي مواد الليثيوم في المنبع ، وتقديم خصومات لبعض العملاء ذوي الجودة العالية مثل Ideal و NIO و Huawei و Jikron ، مع تأمين سعر تسوية كربونات الليثيوم عند 200000 يوان / طن. إذا انخفض سعر كربونات الليثيوم عن 200000 يوان / طن ، فستفقد هذه الخطة أهميتها أيضًا.
في الواقع ، خفض المطلعون على الصناعة توقعاتهم لسعر كربونات الليثيوم. خلال مقابلة مع Battery China في منتدى مؤتمر المائة شخص لعام 2023 ، صرح وانغ يو ، رئيس شركة Funeng Technology ، بصراحة: "في وضع هذا العام ، من المتوقع أن ينخفض ​​سعر كربونات الليثيوم بسرعة ، ومن المقدر أن ينخفض ​​سعر كربونات الليثيوم. سوف ينخفض ​​أكثر ، وليس من المستحيل الوصول إلى أقل من 100000 يوان / طن
لقد تغير نمط العرض والطلب
منطق السوق الأساسي هو أنك إذا ارتفعت أكثر من اللازم ، فسوف تسقط. وكما قال لي ليانغبين ، رئيس شركة جانفينج لصناعة الليثيوم ، "إذا كان هناك 600000 يوان للطن أمس ، فقد يكون هناك 100000 يوان للطن غدًا". وقبل بضعة أشهر فقط في نوفمبر 2022 ، ارتفع أعلى سعر لكربونات الليثيوم إلى مستوى بعيد المنال بحوالي 600000 يوان للطن ، والآن انخفض بأكثر من 60 بالمائة.
في الماضي ، مع التطور السريع لمركبات الطاقة الجديدة ، استثمر مصنعو السيارات الكاملون أيضًا الكثير من المال. من أجل تحقيق الأداء ، فقدوا الكثير من المال. لا يستطيع العديد من مصنعي السيارات الكاملة إنفاق الكثير من المال هذا العام للتعويض. إذا كان السعر لا يلبي التوقعات ، فقد يقلل من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ، كان للإنتاج الضخم لبطاريات الصوديوم تأثير بالفعل على صناعة كربونات الليثيوم "، حلل وانغ يو.
في الواقع ، من الواضح أن صناعة سيارات الطاقة الجديدة هذا العام ليست جيدة مثل العام الماضي ، وقد ظهر بالفعل تأثير التبريد. توقعت جمعية السيارات الصينية أنه من المتوقع أن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 9 ملايين وحدة في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 35 بالمائة. على الرغم من استمرار نموها ، إلا أنها تعتبر بالفعل "ركودًا خطيرًا" مقارنة بمعدل النمو الذي تجاوز 90 بالمائة في عام 2022. استجابةً لنهاية البطارية ، بدأت بعض الشركات المصنعة للبطاريات المحلية في تضييق وتيرتها تدريجياً.
قال Zhang Xiaocong ، نائب رئيس التسويق في Ruipu Lanjun ، إنه في الأشهر الأخيرة ، نظرًا لبطء سوق سيارات الطاقة الجديدة نسبيًا ، شهدت صناعة البطاريات بأكملها تقلبات غير متوقعة ، حيث شهدت كل من شركات المواد الخام والبطاريات مستويات مخزون عالية نسبيًا.
من جانب العرض ، أشار وانغ يو إلى أنه لا يوجد نقص في موارد كربونات الليثيوم في جميع أنحاء العالم ، كما أن إنتاج كربونات الليثيوم ليس بالأمر الصعب من جميع الجوانب ، وموارد الليثيوم غير متوفرة. كما أكد ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، أن القيد الرئيسي في إنتاج بطاريات الطاقة الجديدة هو القدرة على تنقية الليثيوم ، بدلاً من استكشاف مناجم الليثيوم.
في الواقع ، بدأ نمط العرض والطلب على الليثيوم في الانعكاس. وفقًا لـ China CITIC Construction Futures ، من المتوقع أن يبلغ عرض الليثيوم في الفترة من 2023 إلى 2025 حوالي 1.1225 مليون طن و 1.5465 مليون طن و 1.831 مليون طن من كربونات الليثيوم ، على التوالي ؛ يبلغ الطلب على الليثيوم 1.1045 مليون طن و 1.3612 مليون طن و 1.6515 مليون طن من كربونات الليثيوم على التوالي. يمكن ملاحظة أن الصناعة ستحقق توازنًا بين عرض الليثيوم والطلب عليه في عام 2023 ، وسيكون هناك فائض في العرض بعد عام 2024.
تم الكشف عن أقل من 100000 يوان / طن ، فلنتحدث عنها مرة أخرى
يعد الانخفاض في أسعار الليثيوم نعمة كبيرة لمصنعي السيارات الكهربائية. صرح Zhu Jiangming ، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Zero Run Automobile ، أنه مقابل كل انخفاض قدره 100000 يوان / طن في سعر كربونات الليثيوم ، يكون التأثير على البطارية 5 سنتات لكل واط / ساعة ، أي 50 يوانًا لكل كيلو واط / ساعة. سيؤدي هذا إلى خفض التكلفة بشكل جيد نسبيًا ، وقد يكون للمركبة الكهربائية 50 درجة تخفيض في التكلفة يصل إلى عدة آلاف من اليوانات.
كما ذكر لي بين ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة NIO Automobile ، أن كل تغيير قدره 100000 يوان / طن في سعر كربونات الليثيوم سيؤثر على هامش الربح الإجمالي لشركة NIO Automobile بحوالي نقطتين. إذا انخفض إلى مستوى يزيد عن 100000 يوان / طن ، (مقارنة بسعر العام الماضي المرتفع) يمكنه تحرير (تقريبًا) 8 نقاط من إجمالي هامش الربح.
لكن العديد من العائلات سعيدة والعديد من العائلات تشعر بالقلق. بدأ مصنعو ملح الليثيوم ، الذين حققوا أرباحًا من كربونات الليثيوم في العام الماضي ، "التحول من الحلو إلى المر". وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، صرحت شركة Jiangte Electric ، وهي شركة لاستخراج ليثيوم الميكا تقع في Yichun ، Jiangxi ، مؤخرًا أنه نظرًا لانخفاض الطلب على المصب وزيادة المخزون ، تم تعليق بعض خطوط الإنتاج لإجراء تعديلات ديناميكية.
ذكرت شركة Battery China سابقًا أن تكلفة استخراج الليثيوم من الإسبودومين عادة ما تكون حوالي 70000-80000 يوان / طن ، ولكن في حالة عدم وجود مناجم في المنزل ، قد تتجاوز التكلفة 300000 يوان / طن. تكلفة استخراج الليثيوم من الميكا أعلى من تكلفة الإسبودومين. يُذكر أن الطاقة الإنتاجية المضافة حديثًا لمنجم Yichun Lithium في جيانغشي في عام 2022 لا يمكن ضمانها إلا إذا تجاوز سعر كربونات الليثيوم 400000 يوان / طن ؛ لذا فإن الشركات المصنعة ستتكبد خسائر.
تأثرًا بانخفاض أسعار كربونات الليثيوم ، انخفض سعر سداسي فلورو الفوسفات الليثيوم ، المصنوع أساسًا من كربونات الليثيوم ، إلى السحب في غضون بضعة أشهر فقط. وفقًا للبيانات الصادرة عن اتحاد شنغهاي للصلب ، في 4 أبريل ، وصل سعر سداسي فلورو الفوسفات الليثيوم إلى 96000 يوان / طن ، بانخفاض حوالي 84 بالمائة عن أعلى مستوى تاريخي له. كما بدأت "دورة فقدان" سداسي فلورو فوسفات الليثيوم.
وفقًا لـ Li Yunfeng ، المدير العام لشركة Dofluoro ، يوجد حاليًا 48 شركة محلية لإنتاج سداسي فلورو الفوسفات الليثيوم ، وهناك ما يقرب من 15 شركة للكهرباء ذات قدرة إنتاجية. يوجد عدد من الأسود على المراعي أكثر من الحمير الوحشية. أقدر أنه في السنوات القليلة المقبلة ، ستخسر 40 من هذه الشركات الـ 48 أموالًا (تمثل 83 بالمائة) ، وأن شركة واحدة أو مؤسستين فقط في الصناعة ستكسب المال حقًا
الوضع الحالي الذي يواجهه مصنعو مواد ملح الليثيوم هو أن سعر كربونات الليثيوم ينخفض ​​باستمرار ، مما يؤدي إلى "عدم تجرؤ العملاء في المصب على تقديم طلبات كبيرة". العقلية العامة هي أن ننتظر ونرى ، ننتظر ونرى ، ثم ننتظر ونرى. كما قال وانغ يو ، من الممكن أيضًا أن يصل سعر كربونات الليثيوم إلى أقل من 100000 يوان / طن.
السعر الحالي هو 200000 يوان / طن فقط ، لذلك دعونا ننتظر لفترة أطول قليلاً. تمامًا كما هو الحال في سوق الأسهم A ، فإن منطق المستثمرين هو: عندما تصل إلى القاع ، تأخذ القاع.